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보고서 상세정보

2009년 4/4분기 RFID/USN 기업현황 및 경기실사지수 조사

  • 주관연구기관

    정보통신산업진흥원

  • 연구책임자

    이승민

  • 참여연구자

    홍순상  

  • 보고서유형

    최종보고서

  • 발행국가

    대한민국

  • 언어

    한국어

  • 발행년월

    2009-11

  • 주관부처

    지식경제부

  • 사업 관리 기관

    한국RFID/USN협회

  • 등록번호

    TRKO201000000547

  • DB 구축일자

    2013-04-18

  • 초록 


    1. Overview
    $\circ$ Method : Telephone survey along with FAX and email survey
    $\circ$ Subjects : Key ...

    1. Overview
    $\circ$ Method : Telephone survey along with FAX and email survey
    $\circ$ Subjects : Key business facts, employment, business difficulties, business survey indexes, etc.
    $\circ$ Period : from Nov 9, 2009 to Nov 20, 2009
    $\circ$ The number of effective samples : 158
    2. Business survey results in the 4th quarter of 2009
    $\circ$ he key businesses of the 158 respondent companies include RFID-S/W (32.3%), RFID-reader (29.7%), RFID-tag (18.4%) and USN-S/W (18.4%).
    $\circ$ Among 158 companies participating in the survey, 7 companies have made a total of 19 investments to the domestic market for the 4th quarter, which is approximately worth KRW 2,424 million in total and averages approximately woth KRW 15 million per company, whereas no overseas investment was made.
    $\circ$ As compared with domestic-invested companies(59 investment by 18 companies, approximately KRW 720 million) in the 3rd quarter, a decrease of 61.1% in the number of companies, 67.8% in investments and 66.7% in amount invested are found.
    $\circ$ The sales for the 4th quarter indicates a decrease of approximately KRW 900 mi11ion(2.23%), which is KRW 39.4 billion, compared with the one of the 3rd quarter(approximate1y KRW 40.3 billion).
    $\circ$ Of KRW 39.4 billion/ the sales for RFID sector, USN sector and RFID/USN sector are KRW 25.7, 7.5 and 6.2 billions, respectively.
    $\circ$ The sales of companies having been in RFID/USN business for more than 3 years, just as the 3rd quarter, is approximately KRW 38.8 billion.
    $\circ$ The exports show a decrease of 17.5% compared to those of the 3rd quarter(KRW 3.99 billion), hitting KRW 3.29 billion, while the imports indicate a decrease of 64.6%, which is KRW 170 million, compared with the previous quarter (KRW 480 million).
    $\circ$ The RFID/USN sectors currently employ 1/886 people (11.93 per company on average), which shows a little decrease on the whole compared with the 3rd quarter(1,935 people).
    $\circ$ 6 out of 10 employees in the RFID/USN sectors are involved in research and technological job, and the RFID sectors(1,229 people) are about 1.82 times more than the USN sectors(657 people).
    $\circ$ The most reported difficulty among the respondent companies for the 4th quarter is 'depression of domestic market'(57.0%), followed by 'Economic uncertainty'(30.4%)/ 'Lack of funding' (27.2%), 'Intensifying competition' (25.9%), 'Unfilled vacancies and increasing labor costs' (17.1%) and 'Increase in material costs' (13.3%). The same difficulties were already identified by the previous survey for the 3rd quarter.
    3. Result of Business Survey Index in the fourth quarter
    $\circ$ The index surveyed in the fourth quarter - September, October, November (current month) and December (next month) - allows, generally, to expect an optimistic future/ though there is some difference among the months.
    $\circ$ The industrial business index in the fourth quarter related RFID/USN industry is improving gradually from September to November and the index in December is expected to be 97.50, a little bit lower than in November.
    - The BIS of first 10 enterprises in sales maintains high up to November, but the BIS is expected to drop in December.
    $\circ$ Regarding the business conditions diffusion index, the index of producer's inventory in is 105, higher than 100, which represents overproduction, and the production equipment index is slightly over 100, which shows somewhat bad side of the enterprises.
    $\circ$ In addition, the demand and supply of manpower is a little bit lower than 100, and the index of plant and equipment investment maintains optimum level in view of the standard 100.
    $\circ$ The index of sales-domestic demand sales and the index of operating ratio continue to maintain upward trend and they are forecasted to reach or pass over the standard 100 in December.
    $\circ$ The index of funds situation and the index of payability, which both record the lowest score among the business management diffusion index, are expected to increase gradually, but so slowly as not to be significant.
    $\circ$ The production growth rate is slightly over 100, which is expected to increase gradually, and the index of sales-export is slightly over 100 with trend of slow increase.


    1. 조사개요
    $\circ$ 조사방법 : 전화조사방법을 기본으로 FAX, 이메일 조사병행
    $\circ$ 조사내용 : 사업현황, 인력현황, 경영애로사항, 경기실사지수 등

    1. 조사개요
    $\circ$ 조사방법 : 전화조사방법을 기본으로 FAX, 이메일 조사병행
    $\circ$ 조사내용 : 사업현황, 인력현황, 경영애로사항, 경기실사지수 등
    $\circ$ 조사기간 : 2009년 11월 9일 ~ 2009년 11월 20일
    $\circ$ 유효표본수 : 158개
    2. 4/4분기 기업현황 조사결과
    $\circ$ 조사에 응답한 158개 기업들의 주력 사업 분야는 USN-기타 41.8%, RFID-S/W 32.3%, RFID-리더 29.7%, RFID-태그 18.4% 등의 순으로 나타났음
    $\circ$ 조사 참여 158개 기업 중에서 4/4분기 국내 투자는 7개 기업에서 총 19건, 약 24억 2천4백만원이었으며 기업당 평균 약 1천5백만원 정도의 투자가 있었던 것으로 나타난 반면 해외 투자는 없었던 것으로 응답됨
    $\circ$ 3/4분기의 국내 투자기업(18개 기업 59건, 약 72억원)과 비교시 4/4분기에는 기업수는 61.1%, 건수로는 67.8%, 투자금액은 66.7% 감소한 것으로 나타남
    $\circ$ 4/4분기 매출액은 3/4분기 매출액(약 403억원)에 비해 약 9억원(2.23%)이 감소한 394억 원으로 나타남
    - 매출액 394억원 중 RFID 기업의 매출액은 약 257억원, USN 기업의 매출액은 약 75억원, RFID/USN 겸업을 하는 기업은 약 62억인 것으로 나타남
    - 3/4분기와 마찬가지로 RFID/USN 사업에 진출한지 3년 이상 된 기업들의 매출액은 약 388억원인 것으로 나타남
    - 수출액은 3/4분기(약 39억9천만원)에 비해 17.5% 감소한 32억 9천만원이며, 수입액은 3/4분기(약 4억8천만원)에 비해 64.6% 감소한 1억 7천만으로 나타남
    $\circ$ 4/4분기 RFID/USN 인력현황은 총 종사자수는 1,886명으로 기업당 평균 약 11.93명이 근무하고 있으며, 3/4분기(1,935명)와 비교할 때 전체 인원에서는 다소 감소하였음
    $\circ$RFID/USN 분야의 종사자 10명 중 약 6명은 연구/기술직이며, RFID분야의 인력(1/229명)이 USN분야의 인력(657명) 보다 약 1.82배 더 많은 것으로 나타남
    $\circ$4/4분기 경영 애로 사항은 내수부진(57.0%)을 가장 많이 꼽았으며, 그 다음으로 불확실한 경제상황(30.4%), 자금부족(27.2%), 경쟁심화 (25.9%), 인력난/인건비 상승(17.1%), 원자재 가격 상승(13.3%) 등의 순으로 언급되어 3/4분기와 거의 동일한 애로사항들을 갖고 있는 것으로 나타남
    3. 4/4분기 경기실사지수 조사결과
    $\circ$ 전반적으로 4/4분기에 조사된 지수들은 9월(전전월), 10월(전월), 11월(당월), 12월(익월)로 갈수록 다소의 차이는 있지만 조심스럽게 낙관적인 기대감을 보임
    $\circ$ 4/4분기 RFID/USN산업 관련 기업들의 RFID/USN산업경기지수는 9월부터 11월까지 조금씩 나아지고 있으며, 12월의 지수는 97.50 수준으로 11월 지수보다 조금 낮게 전망함.
    - 매출액 상위 10위내 기업들은 11월까지 높은 수준을 유지하고 있으나 12월의 경기실사지수는 하락할 것으로 예상함.
    $\circ$ 경기수준판단지수의 제품재고지수는 100보다 높은 105 수준을 나타내고 있어 재고과잉의 상태로 나타났으며, 생산설비지수도 100을 조금 상회하는 수준으로 기업의 어려운 측면을 보이고 있음
    $\circ$ 또한, 인력수급은 100보다 조금 다소 낮은 수준으로 나타났으며, 설비투자규모지수는 100을 기준으로 적정선을 유지하고 있음
    $\circ$ 매출-내수판매 지수와 가동률 지수는 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 12월에는 적정 기준인 100선에 도달하거나 넘어설 것으로 전망함
    $\circ$ 기업경영판단지수 중 가장 낮은 자금사정지수, 채산성지수도 조금씩 나아질 것으로 전망하나 그 상승폭은 완만하여 기대 수준이 높지 않을 것으로 전망함
    $\circ$ 생산증가율은 100선에 조금 넘어 점점 좋아질 것으로 기대하며, 매출-수출 지수는 100선을 조금 넘는 수준으로 상승폭이 완만한 추세를 보임
    $\circ$ RFID/USN산업 관련한 정부 정책에 대한 건의 사항으로는 '정부사업 활성화(8.5%)', '중소기업 자금 지원(4.9%)', '실질적이고 일관성 있는 정책지원(3.0%)' 등을 언급하였으며 특별한 건의사항 없다는 80.5%로 나타남


  • 목차(Contents) 

    1. I. 조사개요 ...22
    2. 1. 조사배경 및 목적 ...24
    3. 가) 조사배경 ...24
    4. 나) 조사목적 ...24
    5. 2. 조사 범위 ...24
    6. 3. 조사체계 ...25
    7. 가) 추진체계 ...25
    8. 나) 세부내용 ...26...
    1. I. 조사개요 ...22
    2. 1. 조사배경 및 목적 ...24
    3. 가) 조사배경 ...24
    4. 나) 조사목적 ...24
    5. 2. 조사 범위 ...24
    6. 3. 조사체계 ...25
    7. 가) 추진체계 ...25
    8. 나) 세부내용 ...26
    9. 4. 조사설계 및 방법 ...27
    10. 가) 모집단의 정의 ...27
    11. 나) 표본추출틀 및 조사 대상 기업 ...28
    12. 다) 응답 결과 ...29
    13. 라) 검증 결과 ...29
    14. 마) 분야별 응답 분포 ...30
    15. 바) 조사방법 ...30
    16. 사) 조사기간 ...30
    17. 5. 용어정리 및 경기실사지수 산출 방법 ...31
    18. 가) 용어정리 ...31
    19. 나) 경기실사지수 산출 방법 ...32
    20. 6. 응답표본 특성 ...32
    21. II. RFID/USN 기업현황 조사결과 ...34
    22. 1. 기업일반 현황 ...36
    23. 가) 본사 소재지 ...36
    24. 나) 기업형태 ...37
    25. 다) 자본금 규모 ...38
    26. 라) RFID/USN사업 진출 년도 ...39
    27. 2. 사업 일반 현황 ...40
    28. 가) 사업 분야 ...40
    29. 나) 국내 및 해외 투자 규모 ...41
    30. 다) 매출액 및 수출입액 규모 ...42
    31. 라) 사업 분야별 투자, 매출액 및 수출입액 규모 ...43
    32. 3. 인력현황 ...44
    33. 4. 경영 애로사항 ...46
    34. III. RFID/USN 경기실사지수 조사결과 ...48
    35. 1. RFID/USN산업 경기판단지수 ...50
    36. 2. RFID/USN산업 수준판단지수 ...53
    37. 가) 제품재고 ...53
    38. 나) 생산설비 ...55
    39. 다) 인력수급 ...57
    40. 라) 설비투자규모 ...59
    41. 3. RFID/USN산업 기업경영판단지수 ...61
    42. 가) 생산증가율 ...61
    43. 나) 매출 - 내수판매 ...63
    44. 다) 매출 - 수출 ...65
    45. 라) 가동률 ...67
    46. 마) 자금사정 ...69
    47. 바) 채산성 ...71
    48. 4. 정부 정책 건의 사항 ...73
    49. IV. 결론 ...74
    50. 1. 기업현황 조사결과 ...76
    51. 2. 경기실사지수 조사결과 ...76
    52. 3. 시사점 ...78
    53. 부록1. 조사 통계표 ...79
    54. 부록2. 조사지 ...80
    55. 표목차
    56. [표1-1] RFID/USN 산업분류 기준 ...25
    57. [표1-2] 조사원 운영 프로세스 ...26
    58. [표1-3] 2008년 RFID/USN 공급기업 모집단 ...27
    59. [표1-4] 4/4분기 기업현황 및 경기실사지수 표본추출틀 현황 ...29
    60. [표1-5] 4/4분기 기업현황 및 경기실사지수 응답 기업 분포 ...30
    61. [표1-6] 4/4분기 기업현황 및 경기실사지수 조사기간 ...30
    62. [표1-7] 응답 표본 특성 ...33
    63. [표2-1] 조사 기업의 소재지 ...36
    64. [표2-2] 조사 기업의 형태 ...37
    65. [표2-3] 조사 기업의 자본금 규모 ...38
    66. [표2-4] 조사 기업의 RFID/USN 사업 진출 년도 ...39
    67. [표2-5] RFID/USN 사업 분야(복수응답,%) ...40
    68. [표2-6] RFID/USN관련 국내/해외 투자 건수 및 금액 ...41
    69. [표2-7] RFID/USN관련 4/4분기 매출액 및 수출/입액 규모 ...43
    70. [표2-8] RFID/USN사업 분야별 4/4분기 투자, 매출액 및 수출입액 규모 ...44
    71. [표2-9] 4/4분기 인력 현황 ...45
    72. [표2-9-1] RFID분야 4/4분기 인력 현황 ...45
    73. [표2-9-2] USN분야 4/4분기 인력 현황 ...46
    74. [표2-10] 조사기업의 4/4분기 경영애로사항(복수응답,%) ...47
    75. [표3-1] RFID/USN산업 4/4분기 경기판단지수 ...50
    76. [표3-2] RFID/USN산업 4/4분기 제품재고지수 ...53
    77. [표3-3] RFID/USN산업 4/4분기 생산설비 지수 ...55
    78. [표3-4] RFID/USN산업 4/4분기 인력수급지수 ...57
    79. [표3-5] RFID/USN산업 4/4분기 설비투자규모지수 ...59
    80. [표3-6] RFID/USN산업 4/4분기 생산증가율지수 ...61
    81. [표3-7] RFID/USN산업 4/4분기 매출-내수판매 지수 ...63
    82. [표3-8] RFID/USN산업 4/4분기 매출-수출지수 ...65
    83. [표3-9] RFID/USN산업 4/4분기 가동률지수 ...67
    84. [표3-10] RFID/USN산업 4/4분기 자금사정 지수 ...69
    85. [표3-11] RFID/USN산업 4/4분기 채산성지수 ...71
    86. [표3-12] 정부 정책 건의 사항 그룹핑 및 세부 내용(n=158,복수응답) ...73
    87. [표4-1] 4/4분기 RFID/USN산업 경기실사지수 및 항목별 지수 ...77
    88. 그림목차
    89. [그림1-1] 조사 추진체계 ...25
    90. [그림1-2] 표본추출틀 작성 절차 ...28
    91. [그림2-1] 조사 기업의 소재지 분포(n=158,%) ...36
    92. [그림2-2] 조사 기업의 기업형태 분포(n=158,%) ...37
    93. [그림2-3] 조사 기업의 자본금 규모(n=158,%) ...38
    94. [그림2-4] 조사 기업의 RFID/USN사업 진입 년한(n=158,%) ...39
    95. [그림2-5] RFID/USN 사업 분야(n=158,%,복수응답) ...40
    96. [그림2-6] RFID/USN 국내투자건수(n=158,%) ...41
    97. [그림2-7] RFID/USN 매출액 및 수출입액 규모(n=158,%) ...42
    98. [그림2-8] RFID/USN 인력현황(n=158,%) ...44
    99. [그림2-9] 조사 기업의 4/4분기 경영 애로 사항(n=158,%,복수응답) ...46
    100. [그림3-1] RFID/USN산업 4/4분기 경기실사지수 ...50
    101. [그림3-1-1] 11월(당월) 경기실사지수 호전 이유(n=23,복수응답,%) ...51
    102. [그림3-1-2] 11월(당월) 경기실사지수 부진 이유(n=22,복수응답,%) ...51
    103. [그림3-1-3] 12월(익월) 경기실사지수 호전 전망 이유(n=19,복수응답,%) ...52
    104. [그림3-1-4] 12월(익월) 경기실사지수 부진 전망 이유(n=23,복수응답,%) ...52
    105. [그림3-2] RFID/USN산업 4/4분기 제품재고 ...53
    106. [그림3-3] RFID/USN산업 4/4분기 생산설비 ...55
    107. [그림3-4] RFID/USN산업 4/4분기 인력수급 ...57
    108. [그림3-4-1] 11월(당월) 인력수급 과잉 이유(n=2,복수응답,응답수) ...58
    109. [그림3-4-2] 12월(익월) 인력수급 과잉 전망 이유(n=2,복수응답,응답수) ...58
    110. [그림3-5] RFID/USN산업 4/4분기 설비투자규모 ...59
    111. [그림3-6] RFID/USN산업 생산증가율 ...61
    112. [그림3-6-1] 11월(당월) 생산증가율 증가 이유(n=11,복수응답,응답수) ...62
    113. [그림3-6-2] 11월(당월) 생산증가율 하락 이유(n=8,복수응답,응답수) ...62
    114. [그림3-6-3] 12월(익월) 생산증가율 증가 전망 이유(n=9,복수응답,응답수) ...62
    115. [그림3-6-4] 12월(익월) 생산증가율 하락 전망 이유(n=7,복수응답,응답수) ...62
    116. [그림3-7] RFID/USN산업 4/4분기 매출-내수판매 ...63
    117. [그림3-7-1] 11월(당월) 매출-내수판매 증가 이유(n=15,복수응답,%) ...64
    118. [그림3-7-2] 11월(당월) 매출-내수판매 하락 이유(n=17,복수응답,%) ...64
    119. [그림3-7-3] 12월(익월) 매출-내수판매 증가 전망 이유(n=14,복수응답,%) ...64
    120. [그림3-7-4] 12월(익월) 매출-내수판매 하락 전망 이유(n=16,복수응답,%) ...64
    121. [그림3-8] RFID/USN산업 4/4분기 매출-수출 ...65
    122. [그림3-8-1] 11월(당월) 매출-수출 증가 이유(n=6,복수응답,응답수) ...66
    123. [그림3-8-2] 12월(익월) 매출-수출 증가 전망 이유(n=9,복수응답,응답수) ...66
    124. [그림3-9] RFID/USN산업 4/4분기 가동률 ...67
    125. [그림3-9-1] 11월(당월) 가동률 상승 이유(n=12,복수응답,응답수) ...68
    126. [그림3-9-2] 11월(당월) 가동률 하락 이유(n=9,복수응답,응답수) ...68
    127. [그림3-9-3] 12월(익월) 가동률 상승 전망 이유(n=1,복수응답,응답수) ...68
    128. [그림3-9-4] 12월(익월) 가동률 하락 전망 이유(n=7,복수응답,응답수) ...68
    129. [그림3-10] RFID/USN산업 4/4분기 자금사정 ...69
    130. [그림3-10-1] 11월(당월) 자금사정 호전 이유(n=12,복수응답,응답수) ...70
    131. [그림3-10-2] 11월(당월) 자금사정 악화 이유(n=23,복수응답,%) ...70
    132. [그림3-10-3] 12월(익월) 자금사정 호전 전망 이유(n=11,복수응답,%) ...70
    133. [그림3-10-4] 12월(익월) 자금사정 악화 전망 이유(n=18,복수응답,%) ...70
    134. [그림3-11] RFID/USN산업 4/4분기 채산성 ...71
    135. [그림3-11-1] 11월(당월) 채산성 호전 이유(n=12,복수응답,응답수%) ...72
    136. [그림3-11-2] 11월(당월) 채산성 악화 이유(n=22,복수응답,%) ...72
    137. [그림3-11-3] 12월(익월) 채산성 호전 전망 이유(n=12,복수응답,%) ...72
    138. [그림3-11-4] 12월(익월) 채산성 악화 전망 이유(n=18,복수응답,%) ...72
    139. [그림3-12] 정부정책 건의 사항(n=158,복수응답,%) ...73
    140. [그림4-1] 4/4분기 정부정책 건의 사항(n=158,복수응답,%) ...78
  • 참고문헌

    1. 전체(0)
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